Komunikaty prasowe
NEWAG S.A. w drodze na giełdę
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.
NEWAG S.A., jeden z największych producentów taboru kolejowego i pojazdów szynowych w Polsce i Centralnej Europie, opublikował dziś prospekt emisyjny. Dokument został przygotowany w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 21,8 mln akcji reprezentujących 48,4% głosów w akcjonariacie Spółki.
Publikacja prospektu emisyjnego NEWAG S.A. („Spółka”, „NEWAG”, „NEWAG S.A.”) otwiera ofertę publiczną do 21,8 mln akcji, reprezentujących 48,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Oferta będzie obejmować transzę inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach od 26 listopada 2013 r. do 28 listopada 2013 r. po zakończeniu budowania księgi popytu. Pakiety akcji obejmujące część posiadanych akcji Spółki sprzedają Zbigniew Jakubas, największy akcjonariusz Spółki (bezpośrednio oraz pośrednio przez spółkę zależną Multico SKA), Prezes Zarządu NEWAG S.A. Zbigniew Konieczek, oraz dwaj członkowie zarządu Wiesław Piwowar i Bogdan Borek.
– Oferta publiczna stanowi kolejny ważny punkt w ponad 130 letniej historii NEWAG S.A. Jestem przekonany, że inwestorzy docenią dotychczasowe osiągniecia i doskonałe perspektywy naszej firmy – powiedział podczas prezentacji Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu NEWAG S.A. – Rynek przewozów kolejowych należy do najbardziej perspektywicznych, a idące z tym w parze rosnące nakłady na tabor kolejowy i szynowy pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość naszej branży. Prognozy rozwoju rynku i nasz portfel zamówień w pełni potwierdzają tę tezę. Stan naszej kontraktacji zamówień pozostających do realizacji do końca 2015 roku wynosi 1,73 mld złotych. Mimo tego czynnie uczestniczymy w przetargach, stale zwiększając portfolio zamówień – dodał.
Publikacja prospektu wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów, o czym świadczyła wysoka frekwencja podczas konferencji prasowej. Dziennikarze z uznaniem wypowiadali się na temat prezentowanego podczas konferencji taboru będącego w ofercie NEWAG S.A.
NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.
Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie promocyjny, w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki oraz nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2013 r. i opublikowany w dniu 13 listopada 2013 r. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.newag.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl).
Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej.
